Von der Rechnung bis zur Zahlung


Buchhaltung bildet den Kern des Managements einer Firma. Deshalb bietet odoo ein zuverlässiges und umfangreiches Buchhaltungssystem. 

Die Vorteile der Buchhaltung mit odoo

 

In vielen kleinen Unternehmen, wird die Buchhaltungsfunktion nicht vollständig ausgenützt.

Die Integration Ihrer Buchhaltung mit dem Managementsystem bringt folgende Vorteile:

  • reduzieren Sie die Eingabe von Daten – keine Redundanzen mehr
  • führen Sie Ihre Prozesse aus der Sicht der Finanzen aus. Zum Beispiel im Projektmanagement, der Verhandlung von Verträgen, und Prognosen von Gewinnen und Abschreibungen
  • erhalten Sie ganz einfach Informationen, wenn Sie sie brauchen, wie zum Beispiel die Kreditwürdigkeit eines Unternehmens

Das odoo-Buchhaltungssystem liefert wichtige Informationen und ist somit ein effektives Werkzeug in Ihrem Unternehmen. Einige Anwendungsbeispiele:

  • um Offerten zu erstellen, ist es zu wissen wie wo der Kunde finanziell steht, gibt es unbezahlte Rechnungen?
  • hat ein Kunde seine Kreditlimite überschritten, können in der Buchhaltung zukünftige Lieferungen gestoppt werden
  • sind 80% des Budgets überschritten, das Projekt aber nur zu 20% fertiggestellt, kann mit dem Kunden neu verhandelt werden
  • Möchten Sie den Geldstrom Ihres Unternehmens verbessern, können Sie Ihre Projekte nach Zahlungseingängen und Zahlungskonditionen planen

odoos Buchhaltungssystem deckt all diese Bedürfnisse ab, das System voll integriert ist. Darüberhinaus laufen Transaktionen und Finanzanalysen in Echtzeit.

Das Buchhaltungsmodul in odoo deckt die allgemeine, analytische und Finanzplanung ab.

 

Buchhaltung

  • Die allgemeine Buchhaltung eignet sich dazu die aktiven und Passiven zu identifizieren. Dabei wird auf die doppelte Buchhaltung gesetzt.
  • Analytische Buchhaltung (Management-Buchhaltung oder Kosten-Buchhaltung) ist ein unabhängiges Buchhaltungssystem, welches die Gesamtbuchhaltung wiederspiegelt.
  • Finanzbuchhaltung zeigt die Konten von Kunden und Lieferanten auf
  • Finanzkonten definieren die erwartete Verrechnung der Ressourcen vor (normalerweise am Jahresanfang)

Tipp

Mehrere Unternehmen

Es gibt verschiedene Methoden um odoo in mehrere Unternehmen zu integrieren:

  • haben die Unternehmen nur wenig miteinander zu tun, können Sie separate Datenbanken erstellen
  • haben die Unternehmen viel miteinander zu tun, können Sie eine einzige Datenbank erstellen und die Rechte entsprechend vergeben

Einer der grössten Vorteile der Integration der Buchhaltung in andere Module, ist die Vermeidung von doppelten Einträgen. odoo erstellt eine für jede Bestellung automatisch eine Rechnung und aus der Rechnung einen Buchungssatz. Mit dieser starken Integration haben Sie folgende Vorteile:

  • Reduktion der Aufwände in der Buchhaltung
  • Reduktion der Fehler bei Buchungen
  • erhalten Sie Informationen für z.B. Zahlungserinnerungen in Echtzeit
  • weiten Sie die Stundenkontrolle auf Ihr ganzes Unternehmen aus

Tipp

Für Buchhalter

Sie können die Buchhaltung über die Konfiguration anpassen.

 

Mit dem korrekten Rechtemanagement, erlaubt es dies den Beauftragten, Ihren Kunden Echtzeit-Zugriff auf Ihre Daten zu geben.

Verbessern Sie mit diesem Service die Interaktion zwischen Beauftragten und deren Kunden.

Alle Konten sind in der Standardwährung gehalten (Standard-Währung für das Unternehmen). Jede Transaktion kann eine zweite Währung besitzen. Der Transaktions-Wert wird dann in beiden Währungen festgehalten.

Workflow der Buchhaltung und automatische Abrechnungen

Im Allgemeinen erstellt odoo automatisch Rechnungen.

Provisorische Rechnungen

Das System erstellt provisorische Rechnungen die auf „Draft“ gesetzt sind. Diese provisorischen Rechnungen müssen zuerst bestätigt werden, bevor sie einen Einfluss auf die Buchhaltung haben. Natürlich können auch manuelle Rechnungen erstellt werden.

Erstellen Sie unter VerkaufàVerkaufàKunden manuelle Rechnungen.

Die Informationen welche zur Erstellung der Rechnung gebraucht werden, werden vom Partner-Formular (z.B. Zahlungsbedingungen und Rechnungsadresse), vom Produkt oder aus einer Kombination dieser zwei entnommen.

Rechnungsentwurf

 

 

Tipp

Provisorische Rechnungen

Es gibt einige Vorteile, wenn Sie mit provisorischen Rechnungen arbeiten:

  • Sie haben eine Zwischenbestätigung, bevor die Rechnung bestätigt wurde. Dies ist nützlich, wenn die Rechnungen nicht von Ihren Buchhaltern erstellt werden, aber dennoch von diesen bestätigt werden müssen.
  • Es erlaubt Ihnen die Erstellung von Rechnungen im Voraus ohne diese sogleich zu bestätigen.
  • Listenansicht der zu bestätigenden Rechnungen

Offene oder Pro-Forma Rechnungen

Pro-Forma Rechnungen

  • besitzen keine Rechnungsnr.
  • besitzen keine Buchungen
  • kann in eine offene Rechnung konvertiert werden

Tipp

Pro-Forma Rechnungen

Unter EinstellungenàKonfigurationàE-Rechnungen & Zahlungen können den Haken bei „Ermöglicht Pro-Forma Rechnung“ setzen. So wird die der Pro-Forma Punkt im Rechnungsformular angezeigt.

Jede Rechnung hat eine eindeutige Rechnungsnummer. Die Rechnung wird an den Kunden geschickt und im System als „erwarte Zahlung“ markiert.

 

Journale und Zahlungsbelege

 

Anwendungsbeispiele

Anwendungsbeispiele OpenERP zum Thema Von der Rechnung bis zur Zahlung

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