Unternehmen und Kontakte


Kontakte werden immer mit Unternehmensadressen verknüpft. Ein Unternehmen (Lieferant / Partner / Kunde) kann somit verschiedenste Kontakte haben.

Unternehmen anlegen:

 

Konto-Informationen Unternehmen (z.B. eines Kunden / Lieferanten etc.)

 

 

Kontakt-Informationen Unternehmen (z.B.: Projektleiter)

 

 

Rechnungsadresse ohne Opt-Out:

 

 

 

Verwalten Sie Ihre Kunden

Was ist der Unterschied in odoo zwischen Partner (Unternehmen) und Kontakt? Ein Partner repräsentiert eine Entität mit der Sie geschäftliches abwickeln.
Dies kann ein Kunde, ein möglicher Kunde oder sogar ein Mitarbeiter Ihres eigenen Unternehmens sein.
In anderen CRMs werden Partner (Unternehmen) auch Accounts genannt. Ein Kontakt stellt eine Person dar die für einen Partner arbeitet.
 

Jeder Partner kann eine unlimitierte Anzahl von Kontakten haben.
odoo erlaubt Ihnen auch merehre Kontakte mit der gleichen Adresse für einen Partner zu haben.
Sie können zum Beispiel mehrere Rechnungsadressen mit einem Partner verknüpfen.

Hinweis

Adresstypen

Haben Sie mehrere Kontakte für den gleichen Partner (Unternehmen) erfasst, können Sie odoo sagen welcher Kontakt in den verschiedenen Dokumenten (z.B. Offerte) verwendet wird, indem Sie den Adresstypen definieren. 

Zum Beispiel kann ein Partner (Unternehmen) eine Lieferadresse haben, die sich von der Rechnungsadresse den Partners unterscheidet.
Sind die Adressen richtig zugewiesen, wählt odoo während der Erstellung des Dokumentes automatisch die richtige Adresse aus
Eine Rechnung wird dabei an den Kontakt adressiert, der dem Adresstyp der Rechnung entspricht, andernfalls zur normalen Adresse.
 

 

 

 

Das Konzept eines Partners in odoo ist viel flexibler als in anderen Management-Systemen.
Ein Partner kann gleichzeitig Ihr Partner und Zulieferer sein. Bei einem Update der Daten für einen Partner werden also Lieferant und Kunde gleichzeitig aktualisiert!
Dank diesem Mechanismus müssen Sie Kunden/Lieferanten nicht mehr separat bearbeiten.

Das Partner-Formular beinhaltet Informationen über die Firma, wie zum Beispiel den Unternehmensnamen, die Adresse, Kommunikationsformationen, die Website und die Kategorien in die der Partner eingeteilt wurde.
Das Formular besteht dabei aus mehreren Reitern:

·         Partner-Kontakt: enthält Informationen über andere Kontakte dieses Unternehmens

·         Interne Notizen: ein Bereich für freie Notizen

·         Verkauf & Einkauf: enthält zur Verkaufsperson und dem Verkaufsteam, ob der Partner Kunde und/oder Lieferant und die Hauptsprache

·         Finanzen: Informationen über Finanzposition, Buchhaltung, Kreditoren/Debitoren, Kreditlimite, etc.. 


Randbemerkung:

Kunden können in einzelne Adressarten gruppiert werden.





 

 

 

 

 

Anwendungsbeispiele

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