Salesfunnel: Interessent - Chance - Kunde - Auftrag


Salesfunnel:

odoo bietet zwei grundsätzlich unterschiedliche Business-Prozesse an:

  • Salesfunnel mit "Kunden" (Tabelle res.partner)
  • Salesfunnel mit "Interessenten" (Tabelle crm.leads)


Workflow Kunden (res.partner), bei wenigen Leads:

  1. Interessent anlegen unter Kunden
  2. Umwandeln zu Chance
  3. Angebot erstellen
  4. Auftrag bestätigen
  5. etc.

Workflow Interessenten (crm.leads), bei sehr vielen Leads:

  1. Interessent anlegen unter Interessenten - Achtung, nie direkt verknüpfen mit Kunden!
  2. Umwandeln zu Chance - bei diesem Prozess wird der Interessent in der crm.lead-Tabelle gelöscht und in der Tabelle res.partner neu angelegt (uns so gesehen zum potenziellen Kunden).
  3. potenzieller Kunde unter Kunden als Unternehmen markieren oder mit einem bestehenden Unternehmen verknüpfen.
  4. Angebot erstellen
  5. Auftrag bestätigen
  6. etc.


Chance - Umwandeln in Agebot

Angebot erstellen

Angebot verfassen

Produkt erfassen

Auftrag bestätigen

Anzeige Auslieferungsauftrag

Prüfe Verfügbarkeit

Erzwinge Verfügbarkeit

Ausliefern

Produktabgänge (am Lager)

abzurechnende Lieferungen

Rechnung erstellen

Verkaufsaufträge - Ausgangsrechnungen

Rechnungsentwurf

Rechnung - Einzahlung erfassen

Zahlungsmethode

Rechnung - Mehrwertsteuer