Kunden, Interessenten


The partner form contains information about the company, such as its corporate name, its postal information, its communication information, its website and the categories the partner belongs to. The partner form is composed of several tabs.

  • the Contact tab contains information about different contacts of that partner (company).
  • the Internal Notes tab is an area for free text notes.
  • the Sales & Purchases tab contains information such as the default salesperson and sales team, whether the partner (company) is a Customer and/or a Supplier and its primary language.
  • the Accouting tab contains information about Fiscal Position,Account Payable/Receivable,Credit Limit,etc..



Immer zuerst Unternehmensadresse erfassen (nur Adressdaten) = Häuser-Symbol

Dann Kontaktdaten erfassen und mit Unternehmen verknüpfen (Personen-Symbol)




Resultat: verknüpfte Partner-Unternehmensdaten



Erstellen und Verwalten von Partner

Um einen neuen Kunden zu erstellen (eine Firma, Kunde, Lieferant, ...) benutzen Sie das Menü Verkauf > Kunden oder das Menü Beschaffung > Lieferanten. Diese Menüs erlauben Ihnen ausserdem auch nach Partnern zu suchen.

Anlegen eines Kundens

Hinweis

Felder mit blauem Hintergrund sind Pflichtfelder und müssen immer ausgefüllt werden. 


 Erstellen eines Unternehmens:


Erstellen eines Kontakts:


Erstellen einer Rechungsadresse:

weiter Felder:

Geburtstag

Modell: res.partner

Feld: birthdate

Beispiel: e1ns.odoo.com oder e1ns.ch





Wichtig:

Es können verschiedene Adressarten erfasst werden: Standard, Rechnung, Versand, Kontakt, Andere (Auf dem Angebot erscheinen dann die entsprechenden Adressen.

zum Beispiel Unternehmesanschrift mit Rechnungs- und Lieferadresse