CRM und Salesfunnel (Verkaus-Trichter)


odoo Salesfunnel – oder wie Sie mit der richtigen Beurteilung von Chancen Ihren Verkaufserfolg optimieren

Ein Lead repräsentiert einen ersten, möglicherweise qualifizierten Kontakt mit einem Interessenten. Eine Verkaufschance steht für eine Offerte, einen potenziellen Vertrag oder einen möglichen Verkaufsabschluss. Jede Verkaufschance soll durch einen Verkaufsmitarbeiter oder durch das Verkaufsteam beurteilt werden. Dazu stehen Ihnen zwei Möglichkeiten zur Verfügung: entweder die qualitative Einschätzung, wie hoch ein Verkaufsabschluss ist oder das Löschen der Chance.

Chancen sind weit mehr als Leads, weil zum Beispiel eine Offerte vorliegt, Verhandlungen stattgefunden haben oder konkrete Angebot besprochen wurden. Deshalb kann das Verkaufspersonal auch schon beurteilen, wie hoch ein möglicher Verkaufsabschluss einzuschätzen ist.

  • odoo (OpenERP) bietet Ihnen unter unter Verkauf > Chancen verschiedene Funktionen für das Management von Chancen:
  • erwarteter Umsatz
  • Status der Chance
  • Datum des zu erwartenden Abschluss
  • Verlauf der Kommunikation mit Dokumenten
  • anstehende Aufgaben und Termine
  •  gespeicherte Dokumente

Sie können das E-Mail Gateway so einstellen, dass aus Mail-Anfragen von Kunden automatisch eine Chance generiert wird und damit die gesamte Mailkorrespondenz mit einem Kunden chronologisch abgebildet wird.

Rund um Chancen können Sie und Ihr Verkaufsteam Meetings durchführen, Nachfasstelefone planen, Chancen beurteilen und bewerten, Dokumente verwalten, die gesamte Kundenaktivität nachverfolgen und vieles mehr.

Standardmässig können Sie in odoo (OpenERP) alle Mail-Anhänge direkt speichern und darauf wieder zugreifen. Unter Attachements klicken Sie dazu den Button „Hinzufügen“, um Dokumenten mit einer Chance zu verknüpfen. Oder natürlich auch mit Leads. Und Sie können Anhänge auch durchsuchen (indexieren).

 

Leads in Kunden oder Chancen umwandeln.

Wenn Sie finden, dass es sich lohnt, einen Lead in eine Partner-Chance umzuwandeln (Button: In Chance umwandeln). Dies ermöglicht Ihnen verschiedene Möglichkeiten:

  • Sie können den Lead in eine Chance umwandeln und den Kontakt behalten, ohne daraus einen Partner zu erstellen
  • Sie können gleichzeitig einen neuen Partner (Kunden) generieren, sofern dieser nicht bereits existiert, oder den Kontakt mit einem bestehenden Kunden matchen
  • oder Sie erstellen zuerst einen Partner/Kunden und konvertieren später den Lead zu einer Chance

Odoo (OpenERP) prüft anhand  der E-Mail Adresse des Kontaktes automatisch, ob diese bei einem Kunden bereits vorkommt. Falls ja, macht odoo Ihnen den Vorschlag, den Kontakt mit den bereits bestehenden Kundendaten abzugleichen. Wenn die Kundenadresse bereits existiert, öffnet odoo ein Fenster und Sie haben die Wahl:

  • eine neue Chance zu eröffnen
  • den Lead an eine bereits bestehende Chance anzuhängen

odoo (OpenERP) zeigt Ihnen den Partner/Kunden sowie die Bezeichnung der Chance (aus der Lead-Beschreibung).

 

 

 

 

 

 

Tipp:

Dafür installieren Sie das Modul „Knowledgebase“.

Lead Management

So managen Sie Ihre Leads

odoo CRM bietet Ihnen dafür verscheidenste Fuktionen. Erzeugen Sie eine Liste von neuen Leads, von geöffneten Leads, von unbeantworteten Leads oder nach Prioritäten gegliedert.

Sie können auch die Leads einzelner Verkäufer anzeigen lassen oder Leads, die gerade in Bearbeitung sind. Und Sie können Leads auch nach Prioritäten ordnen und anzeigen lassen.

 

Importieren von Lead aus einer anderen Datenbank

Wenn Sie Adressen gekauft oder aus anderen Datenquellen bezogen haben, können Sie diese in odoo importieren. Erstellen Sie aus Excel eine csv-Datei. Um den Abglkeich der Datenbank-Felder zu kontrollieren, exportieren Sie am besten zuerst bestehende Leads aus odoo mit der Export-Funktion und importieren Sie die Daten, indem Sie die richtigen Datenbank-Felder zuordnen oder die Import-Optionen nutzen.

 

Verschiedene Import- und Export-Möglichkeiten

Odoo untestützt den Import und Export von Daten in allen Modulen. Somit können Sie Partner-Listen, Chancen, Zahlungseingänge, Produkte oder Preislisten importieren und exportieren.

Natürlich gibt es auch noch weitere Methoden, Leads automatisch oder halbautomatisch zu generieren, wie:

  • Kontakte aus Ihrer Webseite
  • Kontakte aus den Mailprogrammen Outlook oder Thunderbird
  • mit Hilfe des E-Mail-Gateways aus Kontakt-Formularen
  • oder über eine bestimmte Mail-Adresse (zum Beispiel info@ihrefirma.com)

Analysieren Sie Ihre Leads

Mit odoo können Sie verschiedene Filter setzen, um Reports und Auswertungen zu erstellen wie:

  •  Anzahl Antworten auf e-Mails
  • verarbeitete und offene Leads
  • nach Gruppen oder Themen geordnete Leads
  • nach eingenen Stati oder per Monat
  • nach Erfolg einer Kampagne (Anzahl Reaktionen)
  • nach Priorität (heisse Leads, warme oder kalte Leads)

 

Loyalty

Ausgabe und Einlösen von Geschenkkarten

Geschenkkarten sind im Trend und ein attraktives Gutschein-Geschäft, sowohl am POS als auch in Online-Shops. In odoo verfügen Sie über folgende Möglichkeiten:

 

  • Definieren von unterschiedlichen Werten / Beträgen
  • Gültigkeit jeder einzelnen Geschenkkarte (Startdatum, Laufzeit)
  • Einzigartige ID (Code / fortlaufende Nummer)
  • Überprüfung nicht eingelöster Geschenkkarten

 

Anwendungsbeispiele

Anwendungsbeispiele OpenERP zum Thema CRM und Salesfunnel (Verkaus-Trichter)

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